Unsere Leistungsbausteine für Sie

Die Liquiditäts- und Finanzplanung gibt Ihnen einen kompletten Finanz- und Vermögensüberblick. Wenn Sie wissen, wie Ihr IST-Zustand ist lassen sich aufgrund dieser Basis zukünftige die sinnvollsten Finanzentscheidungen treffen.

Wir analysieren Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge nach Sinnhaftigkeit, Kosten und Rentabilität. Mit einer finanzmathematischen Auswertung erfahren Sie exakt, ob sich die Weiterführung lohnt oder welche Alternativen möglich sind..

Jahrzehntelange Kapitalmarktforschungen, die bereits mit etlichen Nobelpreisen ausgezeichnet worden sind,bilden hierbei, durch die wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Basis Ihres individuellen und hocheffizienten Anlagekonzeptes.

Als InvestorCoach bewahren wir Sie vor emotionalen Fehlentscheidungen. Sie werden stets auf dem Laufenden gehalten und können sich sorgenfrei auf die fortlaufende Pflege Ihrer Strategie verlassen.

Mit der Ruhestandsplanung wird Ihre Zukunft im Rentenalter simuliert und sichert Ihnen den effizienten Aufbau ihrer finanziellen Sicherheit/ Freiheit. Alle Anwartschaften sowie Ihre Lebenshaltungskosten im Rentenalter werden dabei berücksichtigt.