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Göttingen

Finanzplanung

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Finanzplanung – Ist für wen geeignet ?

Die Liquiditäts- und Vermögensplanung ist perfekt, wenn Sie einen Rückblick ihres bisherigen finanziellen Engagement zusammengefasst und eine mögliche Vorschau auf zuküntige Finanzentscheidungen haben möchten.

Das Verhältnis Ihrer bestehenden Vermögenswerte und Ihrer Verbindlichkeiten werden übersichtlich dargestellt. Sie können von diesen Moment an beurteilen, wie viel freie Liquidität nach Ausgaben und Steuern zum weiteren Vermögensaufbau übrig bleibt. Sie erhalten eine transparente Übersicht über Ihre persönliche, finanzielle Situation und gewinnen damit die volle Kontrolle und die maximale Planungssicherheit für die Zukunft.

Nehmen Sie Ihre Lebensplanung selbst in die Hand  – Finanzplanung nach Maß?

  • Gesamtübersicht über Ihren finanziellen IST-Zustand
  • Echte Beratung, frei von sonstigen Interessen
  • 100% Transparenz und volle Kontrolle
  • Ideales Fundament für künftige finanzielle Entscheidungen

Auf welcheFragen, bekommen Sie eine Antwort:

  • Kann ich mit meiner Gesamtvermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsvermögen, etc.) meine Lebensziele verwirklichen?
  • Entspricht die aktuelle Zusammensetzung des Vermögens meine Rendite-/Risikoerwartung?
  • Bin ich mit meinen Vermögensanlagen optimal aufgestellt und krisensicher?
  • Sind alle risikorelevanten Gegebenheiten bei mir und meiner Familie abgesichert?
  • Reichen meine Finanzreserven auch für die Ausbildung meiner Kinder?
  • Kann ich meinen Lebensstandard auch im wohlverdienten Ruhestand aufrecht halten?
  • Ab wann kann ich mir den Rückzug in das Privatleben leisten?
  • Wie hoch dürfen die Entnahmen sein, ohne das Vermögen zu reduzieren?
  • Ist es möglich die Rendite aus den Vermögensanlagen zu steigern, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen?
  • Kann ich mir eine Immobilie leisten?
  • Wann bin ich entschuldet?
  • Welche freie Liquidität steht mir zur Verfügung?

Die Liquiditäts- und Vermögensplanung wird den unterschiedlichen Ansprüchen der Mandanten gerecht. Sie erhalten eine Zusammenfassung Ihrer Finanzen auf dem Zeithorizont. Besonders interessant, wenn Sie z.B. selbständiger Unternehmer sind, der bereits mehrere Finanzprodukten und Darlehen abgeschlossen hat.

Zusammengefasst:

Die Finanzplanung ist das Fundament für finanzielle Sicherheit/ Unabhängigkeit und Freiheit. 

Drei wichtige Regeln:

  • Strategischer Finanzplan
    Überblick über alle Finanzströme, dynamisch hochgerechnet bis zum Ruhestand/Rente sowie darüber hinaus.
  • Effizientes Kontensystem
    Installation eines Kontensystems zur finanziellen Freiheit mit klaren Zahlungsströmen
  • Positiver Cashflow
    Finanzkonzept für kurz, mittel und langfristige Finanzplanung für einen positiven Cash-Flow

Das Ergebnis unserer Finanzberatung:
Sie haben einen finanziellen Fahrplan für Ihre finanzielle Unabhängigkeit!

Planen wir gemeinsam ihren finanziellen Fahrplan

 

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