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Honorarberatung Göttingen

In der beschriebenen Case Study wurden die Namen abgeändert.

Honorarberatung Göttingen: Eine Fallstudie über die Vorteile einer unabhängigen Zweitmeinungsanalyse

Das Ehepaar Geld aus Göttingen stand kürzlich vor einer wichtigen Entscheidung. Mit einem Kind und mehreren finanziellen Verträgen, die sie über die Jahre abgeschlossen hatten, fühlten sie sich unsicher über ihre aktuelle finanzielle Situation. Das Paar wollte sicherstellen, dass ihre Finanzen im besten Interesse ihrer Familie gemanagt werden. Daher entschieden sie sich für eine Honorarberatung in Göttingen anstelle ihres bisherigen Provisionsberaters.

Warum eine Honorarberatung und nicht ein Provisionsberater?

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Hauptunterschied zwischen einer Honorarberatung und einem Provisionsberater darin besteht, wie sie bezahlt werden. Ein Provisionsberater erhält eine Provision für jedes Produkt, das er verkauft. Dies kann zu einem Interessenskonflikt führen. Eine Honorarberatung hingegen wird direkt vom Kunden bezahlt, wodurch sie unabhängig und neutral beraten kann.

Die Ausgangsbasis des Ehepaars Geld

Das Ehepaar besaß diverse Anlageprodukte, Lebensversicherungen und Sparverträge. Mit der Geburt ihres Kindes änderten sich ihre Prioritäten und finanziellen Ziele. Daher wollten sie eine objektive Zweitmeinung sowie Analyse zu ihren bestehenden Verträgen.

Unsere nachweisliche Unabhängigkeit ist Ihre Sicherheit für mehr Klarheit und mehr Vermögen!

Philipp Rudolph
Honorarberater

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Der Prozess unserer Honorarberatung in Göttingen

Schritt 1: Ermittlung der aktuellen finanziellen Situation

Zuerst wurde ein umfassendes Bild ihrer finanziellen Situation erstellt. Dazu gehörte eine Aufstellung aller Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Schulden.

Schritt 2: Analyse der bestehenden Verträge

Die bestehenden Verträge wurden genau unter die Lupe genommen. Hierbei wurden nicht nur die Konditionen, Risikosturktur und Kosten analysiert, sondern auch, ob sie zu den aktuellen und zukünftigen Zielen des Paares passen.

Schritt 3: Empfehlungen und Handlungsempfehlungen

Basierend auf der Analyse wurden dem Paar die verschiedenen Optionsmöglichkeiten vorgeschlagen. Das Paar entschied sich für eine weiterführende Anlageberatung.

Nutzen und Vorteile unserer Honorarberatung in Göttingen

Die Entscheidung für eine Honorarberatung ierwies sich für das Göttinger Ehepaar Geld als die richtige Wahl. Mit einer unabhängigen und objektiven Zweitmeinung konnten sie sicherstellen, dass ihre Finanzen optimal ausgerichtet sind.

Unabhängigkeit

Die wichtigste Erkenntnis für das Ehepaar Geld war die Unabhängigkeit der Beratung. Da keine Provisionen fließen, können Honorarberater objektive Empfehlungen geben.

Transparenz

Die Kosten einer Honorarberatung sind klar und transparent. Das Paar wusste genau, was sie zahlen und für welche Dienstleistungen.

Individuelle Beratung

Jeder Mensch und jede Familie hat unterschiedliche finanzielle Bedürfnisse. Eine Honorarberatung bietet eine maßgeschneiderte Beratung, die auf die individuellen Ziele und Wünsche des Kunden ausgerichtet ist.

Honorarberatung in Göttingen

Dieser Fall verdeutlicht die Bedeutung einer Honorarberatung, insbesondere wenn es um wichtige finanzielle Entscheidungen geht.

Wenn auch Sie eine Honorarbeeratung in Göttingen suchen, dann vereinbaren Sie mit uns ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Damit wir Sie und Ihre Situation kennenlernen und um gemeinsam herauszufinden, welchen Mehrwert und Nutzen wir Ihnen mit unserer Beratung bringen können.

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