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Die Finanzplanung ist das Fundament für Ihre finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit

Strategischer Finanzplan

Übersicht über alle Finanzen, Hochrechnung über die Rente hinaus

Beginnen Sie Ihre Finanzplanung

Handlungsempfehlung

Analyse des IST-Zustandes sowie Offenlegung des Optimierungspotenzial mit klaren Handlungsempfehlung

Positiver Cash-Flow

Finanzkonzept für kurz, mittel und langfristige Finanzplanung für einen positiven nachhaltigen Cash-Flow

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Vorteile der Finanzplanung durch einen Honorarberater zusammengefasst:

Vollständiger Überblick über Ihre gesamten Finanzen
Individuelle Betreuung in allen Finanzfragen
Echte Beratung, frei von Produktempfehlungen
Keine Provision, Vergütung als Honorar – losgelöst von sonstigen Interessen
Maximale Transparenz und Klarheit über Ihre Finanzen
Kontrolle über Ihre Finanzen
Sie haben eine zuverlässige Basis für alle künftigen finanziellen Entscheidungen
Sie erkennen möglichen Risiken und Versorgungslücken

Kennlerngespräch vereinbaren

Sie erhalten Antworten auf Fragen, wie:

Wie sieht meine finanzielle Situation aus? Heute und in der Zukunft.
Bin ich mit meinen aktuellen Vermögensanlagen optimal aufgestellt und krisensicher?
Kann ich meine Lebensziele mit meinem aktuellen Vermögen und meiner derzeitigen Strategie verwirklichen?
Liefert meine aktuelle Vermögensstruktur mir die Rendite, die ich benötige?
Ist meine Familie abgesichert?
Kann ich die Ausbildung meiner Kinder bezahlten?
Kann ich meinen Lebensstandard im Ruhestand aufrecht halten?
Kann ich früher in den Ruhestand gehen bei gleichem Lebensstandard?
Ist es möglich die Rendite aus den Vermögensanlagen zu steigern, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen?
Kann ich mir eine Immobilie leisten?
Wann bin ich entschuldet?
Welche freie Liquidität steht mir zur Verfügung?

Für wen eignet sich eine Liquiditäts- und Vermögensplanung?

Den Unentschiedenen

Sie planen eine größere Investition.

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie sich diese Anlagen leisten können.

Sie können die langfristigen Folgen Ihrer Geldanlagen nicht einschätzen.

Sie wünschen Sicherheit durch eine Entscheidungsvorlage auf Basis eines Finanzplans.

Den Planer

Sie haben ein umfangreiches finanzielles Engagement.

Sie möchten wissen, wie die langfristigen Auswirkungen Ihrer finanziellen Anlagen sind.

Sie möchten bei der weiteren Vermögensplanung unterstützt werden.

Sie brauchen Planungssicherheit für zukünftige Entscheidungen rund um Ihre Finanzen.

Der Unzufriedenen

Sie fühlen sich unsicher mit Ihren Finanzen und Verträgen.

Sie haben das Gefühl, viel zu viele Ausgaben und zu viele Finanzprodukte zu haben.

Sie wissen nicht, wo Sie mit Ihren Finanzen stehen und ob Ihre Kapitalanlagen gut und sinnvoll sind.

Sie möchten die langfristigen Auswirkungen Ihres Anlagekonzeptes erkennen.

Die digitale Liquiditäts- und Vermögensplanung ist perfekt, wenn Sie einen Rückblick Ihres bisherigen finanziellen Engagement zusammengefasst und eine mögliche Vorschau auf zuküntige Finanzentscheidungen haben möchten.

Das Verhältnis Ihrer bestehenden Vermögenswerte und Ihrer Verbindlichkeiten werden übersichtlich dargestellt. Sie können von diesen Moment an beurteilen, wie viel freie Liquidität nach Ausgaben und Steuern zum weiteren Vermögensaufbau übrig bleibt. Sie erhalten eine transparente Übersicht über Ihre persönliche, finanzielle Situation und gewinnen damit die volle Kontrolle und die maximale Planungssicherheit für die Zukunft.

Die Finanzplanung ist somit das FUndament füre Ihre finanzielle Unabhängigkeit und Ihrer finanziellen Freiheit.

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