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Honorarberatung Kassel

In dem beschriebenen Fall sind die Namen verändert.

Warum das Ehepaar Mächtig eine unabhängige Beratung bevorzugte

Ausgangsbasis des Ehepaars Mächtig

Das Ehepaar Mächtig aus Kassel hatte in der Vergangenheit immer wieder finanzielle Entscheidungen auf Basis der Empfehlungen ihres Bankberaters getroffen. Mit der Zeit wuchsen jedoch ihre Bedenken bezüglich potenzieller Interessenkonflikte, da Bankberater oft provisionierte Produkte empfehlen. Dies führte dazu, dass sie sich eine objektive und unabhängige Honorarberatung in Kassel suchten, bei der die Interessen der Kunden im Mittelpunkt stehen.

Ausgangslage

Ehepaar Mächtig beide Anfang 50
Sie: Professorin; Er: leitender Angestellter
wohnen im Eigenheim und besitzen zwei weitere Immobilien im Raum Kassel, die vermietet sind
haben 8 Renten- und Lebensversicherungen
beide haben jeweilis ein Depot, aber ohne klare Anlagestrategie
wollen zusätzlich 250.000 € anlegen

Unsere nachweisliche Unabhängigkeit ist Ihre Sicherheit für mehr Klarheit und mehr Vermögen!

Philipp Rudolph
Honorarberater

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Der Beratungsprozess der Honorarberatung in Kassel

Ermittlung des Ist-Zustands Beim ersten Treffen haben wir zustächst festgestellt, ob wir einen Nutzen und Mehrwert stiften können. Da dies gegebenen war wurden die bestehenden 8 Lebensversicherungen, wobei davon 6 fondgebunden waren analysiert. Die detaillierte Analyse umfasste die enthaltenen Kosten auf Versicherungs- und Fondsebene sowie die Risikoanalyse der Anlagestruktur. Des Weiteren wurden die Verträge auf Sinnhaftigkeit und Nutzen analysiert zu den bestehenden finanziellen Zielen des Ehepaares.

Zielsetzung und Wünsche Die finanziellen Ziele und Wünsche des Ehepaars wurden erfasst, um sicherzustellen, dass die zukünftige Strategie genau darauf ausgerichtet ist und das nordhessische Ehepaar eine maßgeschneiderte Lösung erhält.
Unabhängige Anlageberatung Unsere unabhängige Anlageberatung basiert auf wissenschaftlichen Fakten. Und da wir Balin lizenzierte unabhängige Honorar-Anlageberater sind mit einem Provisionsannahmeverbot, konnte das Ehepaar Mächtig sich sicher sein, dass alle Anlageempfehlungen ausschließlich in ihrem besten Interesse waren.
Umsetzung der Beratungsergebnisse Nach der Analyse und dem erarbeiteten Anlagekonzeptes beauftragte das Paar, uns als Honorarberater, die empfohlenen Anpassungen und Investitionen umzusetzen.

Vorteile und Nutzen der Honorarberatung für das Ehepaar Mächtig aus Kassel

Transparenz

Das Honorar für die Beratungsleistung war klar und transparent. Es gab keine versteckten Kosten oder Provisionen.

Objektivität

Die Beratung basierte ausschließlich auf den Interessen des Ehepaars und nicht auf verkaufsfördernden Incentives etc.

Maßgeschneiderte Lösungen

Durch die unabhängige Anlageberatung erhielt das Paar Lösungen, die genau auf ihre Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten waren.

Honorarberatung Kassel als Schlüssel zu finanzieller Sicherheit

Wenn Sie, wie das Ehepaar Mächtig, eine unabhängige und transparente Finanzberatung in Kassel suchen, die Ihre Interessen in den Vordergrund stellt, dann ist eine Honorarberatung in Kassel genau das Richtige für Sie. Es handelt sich um eine Investition in Ihre finanzielle Zukunft, die Ihnen maßgeschneiderte Lösungen und einen vertrauenswürdigen Partner an Ihrer Seite bietet. Es ist Zeit, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen.

Kontaktieren Sie uns noch heute!