Start »
Unabhängige Vermögensberatung Hildesheim - Fallstudie des Arztpärchens Fleißig
Nachstehend beschreiben wir einen bestehenden Fall: Die Namen wurden verändert und es ist aus der Sicht eines Drittens geschrieben.
Ausgangslage:
Frau und Herr Fleißig (beide Mitte 40 Jahre), beide niedergelassene Ärzte in Hildesheim, stehen vor einer finanziellen Herausforderung. Mit einem kombinierten Jahreseinkommen von 250.000 € und Sparanlagen von 500.000 € wollen sie sicherstellen, dass ihr Vermögen bestmöglich wächst und geschützt wird.
Doch warum entschieden sie sich für eine unabhängige Vermögensberatung Hildesheim auf Honorarbasis und nicht für einen provisionsabhängigen Berater?
Mit steigendem Einkommen und Vermögen stieg auch die Verantwortung des Pärchens, ihr Vermögen klug zu verwalten. Sie hatten Bedenken hinsichtlich Kapitalanlagen, Altersvorsorge und der Finanzierung ihrer Immobilien in Hildesheim. Da beide in ihrer medizinischen Karriere sehr beschäftigt sind, fehlte ihnen die Zeit und Expertise, um optimale finanzielle Entscheidungen zu treffen.
Das Problem: Provisionsbasierte Beratung vs. Unabhängige Vermögensberatung
Das Pärchen hatte zuvor bereits einen provisionsbasierten Vermögensberater konsultiert. Doch sie bemerkten, dass die empfohlenen Produkte nicht immer in ihrem besten Interesse waren, sondern häufiger in dem des Beraters. Dieser Verdacht wurde bestätigt, als sie feststellten, dass einige der empfohlenen Anlageprodukte höhere Provisionen für den Berater bedeuteten, auch wenn es bessere Alternativen auf dem Markt gab.
Deshalb entschieden sie sich, einen Berater zu suchen, der transparent auf Honorarbasis arbeitet und keine versteckten Gebühren oder Interessenskonflikte hat. So suchte das Pärchen in und um Hildesheim eine unabhängige Vermögensberatung.
In Göttingen wurden beide fündig und die Beratung erfolgte online. Anfänglich waren beide wegen der Onlineberatung skeptisch, aber der Vorteil die aufgezeichneten Beratungsgespräch im Nachgang nochmal Revue passieren zu lassen, ließ die Skepsis schnell verschwinden.

Unsere nachweisliche Unabhängigkeit ist Ihre Sicherheit für mehr Klarheit und mehr Vermögen!
Partner der Honorarfinanz AG
Garantierte unabhängige Vermögensberatung
Mehr Vermögen
Weniger Kosten | Mehr Rendite
Positive Investmenterfahrung
Die Beratungsschritte: Wie die unabhängige Vermögensberatung dem Ärztepärchen aus Hildesheim half
- Analyse der aktuellen finanziellen Situation
- Der Honorarberater erstellte ein detailliertes Bild ihrer Einkünfte, Ausgaben, Schulden und Vermögenswerte.
- Zielsetzung und Priorisierung
- Gemeinsam definierten sie finanzielle Ziele, wie z.B. den Kauf einer weiteren Immobilie, Reisen und Altersvorsorge.
- Erstellung eines maßgeschneiderten Anlageplans
- Basierend auf ihren Zielen und Risikotoleranz wurde ein Anlageplan erstellt, der verschiedene Anlageklassen und -produkte beinhaltete.
- Laufende Überwachung und Anpassung
- Der Berater überwachte regelmäßig die Performance und passte den Plan nach Bedarf an.
Der Nutzen und Vorteil
Durch den Wechsel zur Honorarbasis erhielten Frau und Herr Fleißig einen Berater, der ausschließlich ihre Interessen im Blick hatte. Transparenz, Vertrauen und objektive Beratung standen im Vordergrund.
Das Ergebnis? Ein maßgeschneiderter Finanzplan und Anlagestrategie, der ihre Ziele reflektierte und das Beste aus ihrem Vermögen herausholte. Das Pärchen fühlte sich sicherer und wusste, dass ihre finanzielle Zukunft in guten Händen war. Sie sparten nicht nur Geld durch den Verzicht auf teure Provisionen, sondern auch durch intelligentere Anlageentscheidungen.
Durch ihre positive Erfahrung empfehlen Frau und Herr Fleißig die unabhängige Vermögensberatung Ihren Bekannten in Hildesheim und Umgebung weiter.
Unabhängige Vermögensberatung in Hildesheim
Die Fallstudie des Arztpärchens verdeutlicht die Bedeutung einer unabhängigen Vermögensberatung, insbesondere wenn es um wichtige finanzielle Entscheidungen geht.
Wenn auch Sie eine unahängige Vermögensberatung in Hildesheim suchen, dann vereinbaren Sie mit uns ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Damit wir Sie und Ihre Situation kennenlernen und um gemeinsam herauszufinden, welchen Mehrwert und Nutzen wir Ihnen mit unserer Beratung bringen können.
Jetzt Kennenlerngespräch vereinbaren