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Unabhängige Vermögensberatung Hildesheim - Fallstudie des Arztpärchens Fleißig

Nachstehend beschreiben wir einen bestehenden Fall: Die Namen wurden verändert und es ist aus der Sicht eines Drittens geschrieben.

Ausgangslage:

Frau und Herr Fleißig (beide Mitte 40 Jahre), beide niedergelassene Ärzte in Hildesheim, stehen vor einer finanziellen Herausforderung. Mit einem kombinierten Jahreseinkommen von 250.000 € und Sparanlagen von 500.000 € wollen sie sicherstellen, dass ihr Vermögen bestmöglich wächst und geschützt wird.

Doch warum entschieden sie sich für eine unabhängige Vermögensberatung Hildesheim auf Honorarbasis und nicht für einen provisionsabhängigen Berater?

Mit steigendem Einkommen und Vermögen stieg auch die Verantwortung des Pärchens, ihr Vermögen klug zu verwalten. Sie hatten Bedenken hinsichtlich Kapitalanlagen, Altersvorsorge und der Finanzierung ihrer Immobilien in Hildesheim. Da beide in ihrer medizinischen Karriere sehr beschäftigt sind, fehlte ihnen die Zeit und Expertise, um optimale finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Das Problem: Provisionsbasierte Beratung vs. Unabhängige Vermögensberatung

Das Pärchen hatte zuvor bereits einen provisionsbasierten Vermögensberater konsultiert. Doch sie bemerkten, dass die empfohlenen Produkte nicht immer in ihrem besten Interesse waren, sondern häufiger in dem des Beraters. Dieser Verdacht wurde bestätigt, als sie feststellten, dass einige der empfohlenen Anlageprodukte höhere Provisionen für den Berater bedeuteten, auch wenn es bessere Alternativen auf dem Markt gab.

Deshalb entschieden sie sich, einen Berater zu suchen, der transparent auf Honorarbasis arbeitet und keine versteckten Gebühren oder Interessenskonflikte hat. So suchte das Pärchen in und um Hildesheim eine unabhängige Vermögensberatung.

In Göttingen wurden beide fündig und die Beratung erfolgte online. Anfänglich waren beide wegen der Onlineberatung skeptisch, aber der Vorteil die aufgezeichneten Beratungsgespräch im Nachgang nochmal Revue passieren zu lassen, ließ die Skepsis schnell verschwinden.

unabhängiger Vermögensberater Hildesheim

Unsere nachweisliche Unabhängigkeit ist Ihre Sicherheit für mehr Klarheit und mehr Vermögen!

Philipp Rudolph
Partner der Honorarfinanz AG

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Garantierte unabhängige Vermögensberatung

Die Honorarfinanz AG ist eines von nur 18 in Deutschland von der BaFin zertifizierten Instituten, die gesetzlich verpflichtet sind, keine Provisionen anzunehmen. Daher können wir Ihnen eine Anlageberatung anbieten, die zu 100% unabhängig und in Ihrem Interesse ist. Unsere Beratung basiert ausschließlich auf Honoraren, was bedeutet, dass wir keine versteckten Kosten oder Interessenkonflikte haben.

Mehr Vermögen

Durch die Inanspruchnahme einer unabhängigen Honorarberatung erhöht Sie die Rendite Ihrer Geldanlage nachweislich um bis zu 100 %. Dies wird durch eine Reduzierung der Produktkosten auf bis zu 50 % sowie eine prognosefreie Anlagestrategie erreicht. So können Sie von der vollen Leistungsfähigkeit der Kapitalmärkte profitieren und erreichen Ihre finanziellen Ziele.

Weniger Kosten | Mehr Rendite

Die Rendite Ihrer Geldanlage wird durch hohe Kosten erheblich geschmälert. Mit unserer unabhängigen Honorarberatung haben Sie, als Anleger, Zugang zu Finanzprodukten, die kostengünstig und effizient sind. Profitieren Sie in Zunkunft mit uns vollumfänglich von den Renditen.

Positive Investmenterfahrung

Unsere Expertise und als vertrauenswürdiger Partner ist gewährleistet, dass Ihre Investitionen von nun an ohne versteckte Gebühren, hohen Kosten oder überteuerten Finanzprodukte verlaufen werden. Unsere Honorarberatung und unser Investor-Coaching versprechen, dass Sie zukünftig Freude beim Investieren haben werden.

Die Beratungsschritte: Wie die unabhängige Vermögensberatung dem Ärztepärchen aus Hildesheim half

Analyse der aktuellen finanziellen Situation
- Der Honorarberater erstellte ein detailliertes Bild ihrer Einkünfte, Ausgaben, Schulden und Vermögenswerte.
Zielsetzung und Priorisierung
- Gemeinsam definierten sie finanzielle Ziele, wie z.B. den Kauf einer weiteren Immobilie, Reisen und Altersvorsorge.
Erstellung eines maßgeschneiderten Anlageplans
- Basierend auf ihren Zielen und Risikotoleranz wurde ein Anlageplan erstellt, der verschiedene Anlageklassen und -produkte beinhaltete.
Laufende Überwachung und Anpassung
- Der Berater überwachte regelmäßig die Performance und passte den Plan nach Bedarf an.

Der Nutzen und Vorteil

Durch den Wechsel zur Honorarbasis erhielten Frau und Herr Fleißig einen Berater, der ausschließlich ihre Interessen im Blick hatte. Transparenz, Vertrauen und objektive Beratung standen im Vordergrund.

Das Ergebnis? Ein maßgeschneiderter Finanzplan und Anlagestrategie, der ihre Ziele reflektierte und das Beste aus ihrem Vermögen herausholte. Das Pärchen fühlte sich sicherer und wusste, dass ihre finanzielle Zukunft in guten Händen war. Sie sparten nicht nur Geld durch den Verzicht auf teure Provisionen, sondern auch durch intelligentere Anlageentscheidungen.

Durch ihre positive Erfahrung empfehlen Frau und Herr Fleißig die unabhängige Vermögensberatung Ihren Bekannten in Hildesheim und Umgebung weiter.

Transparenz, Vertrauen und objektive Beratung

Maßgeschneiderter Finanzplan

Wissenschaftliche Anlageberatung

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Unabhängige Vermögensberatung in Hildesheim

Die Fallstudie des Arztpärchens verdeutlicht die Bedeutung einer unabhängigen Vermögensberatung, insbesondere wenn es um wichtige finanzielle Entscheidungen geht.

Wenn auch Sie eine unahängige Vermögensberatung in Hildesheim suchen, dann vereinbaren Sie mit uns ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Damit wir Sie und Ihre Situation kennenlernen und um gemeinsam herauszufinden, welchen Mehrwert und Nutzen wir Ihnen mit unserer Beratung bringen können.

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