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Unabhängige Vermögensberatung Kassel

Nachstehend beschreiben wir ein Anliegen als Fallstudie: Eine Interessantin, nennen wir sie Frau Tüchtig, trat kürzlich mit dem Wunsch nach einer unabhängigen Vermögensberatung in Kassel an uns heran. Sie möchte ihre ca. 300.000 Euro anlegen und benötigt Beratung

Ausgangslage:

Frau Tüchtig, 53 Jahre alt, ist selbständig und hat in den letzten Jahren erfolgreich ein Vermögen aufgebaut. Sie hat bereits in einige Finanzprodukte investiert, ist sich jedoch unsicher, ob diese Ihrer aktuellen Lebenssituation und ihren langfristigen Zielen entsprechen.

Frau Tüchtig wollte ihren Mann nicht in die Geldanlage miteinbeziehen und war alleiniger Entscheider.

Name: Claudia Tüchtig (Name geändert)
Wohnort: Kassel (Vellmar)
Alter: 53 Jahre
Familienstand: Verheiratet, 0 Kinder
Beruf: Selbstständig
Finanzielle Situation: sehr gute Einkommenslage, möchte 300.000 Euro anlegen

Hauptanliegen:

Bewertung ihrer bestehenden Finanzprodukte.
Beratung zur optimalen Strukturierung seines Vermögens.
Empfehlungen zu passenden Anlagestrategien und -produkten.

Wann ist eine unabhängige Vermögensberatung wirklich unabhängig?

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Unsere nachweisliche Unabhängigkeit ist Ihre Sicherheit für mehr Klarheit und mehr Vermögen!

Philipp Rudolph
lizenzierter Honorar-Anlageberater

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Garantierte unabhängige Vermögensberatung

Die Honorarfinanz AG ist eines von nur 18 in Deutschland von der BaFin zertifizierten Instituten, die gesetzlich verpflichtet sind, keine Provisionen anzunehmen. Daher können wir Ihnen eine Anlageberatung anbieten, die zu 100% unabhängig und in Ihrem Interesse ist. Unsere Beratung basiert ausschließlich auf Honoraren, was bedeutet, dass wir keine versteckten Kosten oder Interessenkonflikte haben.

Mehr Vermögen

Durch die Inanspruchnahme einer unabhängigen Honorarberatung erhöht Sie die Rendite Ihrer Geldanlage nachweislich um bis zu 100 %. Dies wird durch eine Reduzierung der Produktkosten auf bis zu 50 % sowie eine prognosefreie Anlagestrategie erreicht. So können Sie von der vollen Leistungsfähigkeit der Kapitalmärkte profitieren und erreichen Ihre finanziellen Ziele.

Weniger Kosten | Mehr Rendite

Die Rendite Ihrer Geldanlage wird durch hohe Kosten erheblich geschmälert. Mit unserer unabhängigen Honorarberatung haben Sie, als Anleger, Zugang zu Finanzprodukten, die kostengünstig und effizient sind. Profitieren Sie in Zunkunft mit uns vollumfänglich von den Renditen.

Positive Investmenterfahrung

Unsere Expertise und als vertrauenswürdiger Partner ist gewährleistet, dass Ihre Investitionen von nun an ohne versteckte Gebühren, hohen Kosten oder überteuerten Finanzprodukte verlaufen werden. Unsere Honorarberatung und unser Investor-Coaching versprechen, dass Sie zukünftig Freude beim Investieren haben werden.

Lösung und Beratungsansatz

Um ihre 300.000€ anzulegen, entschied sich Frau Tüchtig für unsere unabhängige Vermögensberatung, weil ihr Transparenz wichtig war sowie das wir zu 100 % unabhängig beraten können und keinem Interessenkonflikt unterliegen.

Teilschritte der Beratung:

1. Analyse der aktuellen Situation: Zunächst wurde ein detaillierter Überblick über Frau Tüchtig finanzielle Situation, ihee bestehenden Investments und ihre finanziellen Ziele erstellt.
2. Bewertung der bestehenden Produkte: Es stellte sich heraus, dass einige der bestehenden Produkte hohe Gebühren hatten und nicht optimal zu Frau Tüchtig Anlagezielen passten. Einige hatten zudem eine zu hohe Risikostruktur im Vergleich zu ihrem Risikoprofil. Ein Produkt passt ideal in ihre finanziellen Ziele hinein.
3. Anlagestrategie: Basierend auf ihrem Risikoprofil, ihrer Lebenssituation und ihren Zielen wurde eine individuelle Anlagestrategie entwickelt. Diese beinhaltete eine Diversifizierung über verschiedene Assetklassen hinweg, darunter Aktien und Anleihen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien SRI sowie eine kleine Immobilie als Kapitalanlage.
4. Produktempfehlungen: Es wurden spezifische Finanzprodukte empfohlen, die zu Frau Tüchtig neuer Anlagestrategie passten. Hierbei wurde Wert auf kosteneffiziente, transparente Produkte gelegt.
5. Umsetzung: Mit Frau Tüchtigs Zustimmung wurden die Änderungen durchgeführt. Die nicht optimalen Produkte wurden verkauft und das Kapital entsprechend der neuen Strategie angelegt.
6. Laufende Betreuung: Im Zuge des Vermögensmanagement besprechen wir die gefundene Anlagestrategie und überprüfen, ob diese Strategie weiterhin zu ihren Zielen stimmig ist.
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Unabhängige Vermögensberatung - Ihr Nutzen

Nach der Neustrukturierung ihres Portfolios war Frau Tüchtig besser diversifiziert und in der Lage, von einer höheren erwarteten Rendite bei gleichzeitig reduziertem Risiko zu profitieren.

Klarer finanzieller Überblick

Frau Müller war sich unsicher, welche FInanzprodukte passend sind und welche nicht. Nach unserer Beratung hatte sie einen klaren Überblick über ihre Finanzprodukte.

Depot- und Lebensversicherungs-Check

Kostenminimierung

Durch den Wechsel zu kosteneffizienteren Produkten konnte Sie zudem Gebühren einsparen, was langfristig einen erheblichen Einfluss auf ihr Vermögen hat.

Portfoliooptimierung

Nach der Neustrukturierung ihres Portfolios war Frau Tüchtig besser diversifiziert und in der Lage, von einer höheren erwarteten Rendite bei gleichzeitig reduziertem Risiko zu profitieren.

Anlageberatung

Unabhängige Vermögensberatung in Kassel

Diese Fallstudie verdeutlicht die Bedeutung einer unabhängigen Vermögensberatung, insbesondere wenn es um wichtige finanzielle Entscheidungen geht.

Wenn auch Sie eine unahängige Vermögensberatung in Kassel suchen, dann vereinbaren Sie mit uns ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Damit wir Sie und Ihre Situation kennenlernen und um gemeinsam herauszufinden, welchen Mehrwert und Nutzen wir Ihnen mit unserer Beratung bringen können.

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